In Arcavis kann man Kunden und Lieferanten eintragen und verwalten. Mit dem Adressen Import können Sie:

  • Neue Kunden und Lieferanten erstellen/importieren
  • Daten von bestehenden Kunden und Lieferanten ändern

Neue Kunden und Lieferanten erstellen / importieren

1. Navigieren Sie im Backoffice zu Kunden - Kunden und klicken Sie auf den Upload Befehl.


2. Import Vorlage

Laden Sie die Import-Vorlage herunter und tragen Sie die gewünschten Daten ein. In der Vorlage (Excel-Datei) finden Sie zusätzliche Informationen zum korrekten ausfüllen der Felder.


Info! Der Initial-Umsatz kann z. B. als Übertrag von einem Vorgängersystem importiert werden. Dieser Initial-Umsatz wird standardmässig dem Jahr 2000 zugewiesen.


Wichtig! Speichern Sie die Datei als Typ "CSV UTF-8".



3. Datei hochladen

Wählen Sie die gerade in Excel als CSV UTF-8 gespeicherte Datei aus.

4. Klicken Sie auf Import Laden

5. Daten prüfen und Import abschliessen

Nachdem die Datei geladen wurde beachten Sie die Import Vorschau. Durch Klick auf die entsprechenden Zahlen können Sie die Datensätze filtern und unten anzeigen lassen. Kontrollieren Sie bitte die Warnungen und prüfen Sie ob die Daten korrekt sind. Erst dann klicken Sie wie unten abgebildet auf Ausführen. Falls die Daten fehlerhaft sind, löschen Sie den Import (6), und starten Sie den Prozess nach dem Korrigieren der Daten erneut.

Nach Ausführen des Imports sehen Sie eine Zusammenfassung der soeben hinzugefügten/angepassten Daten. Der Import ist abgeschlossen.



Bestehende Kunden und Lieferanten ändern / bearbeiten

1. Navigieren Sie im Backoffice zu Kunden - Kunden und klicken Sie auf den Download Befehl.


2. Datei exportieren

Die Datensätze der bestehenden Kunden, und falls gewählt auch der Lieferanten, werden in eine Excel-Datei exportiert.

3. Datei bearbeiten

Klicken Sie auf die heruntergeladene Datei und öffnen Sie diese in Excel. Sie können anschliessend die Daten verändern. Bitte beachten Sie, dass Änderungen die Sie hier vornehmen sehr weitreichende Folgen für Ihr System haben können.


4. Datei importieren

Importieren Sie nach dem Bearbeiten die Datei wie oben beschrieben.